オフショア エンジニアリング市場の完全な回復にはまだ最後のリンクが欠けています - 2023 年第 3 四半期の世界のオフショア エンジニアリング市場レビュー
リリース時間：2024-10-08クリック：0
1. 供給側の力が発揮され、国際原油価格は上昇を続ける
今年以降、国際原油価格は概ね75ドルの範囲で変動している。 /バレル。第 3 四半期に入り、国際原油需要のファンダメンタルズは大幅に改善していないものの、供給側のプラス要因に支えられて国際原油価格は上昇し始めています。サウジアラビアは2023年7月にさらに100万バレルを減産し、9月には減産措置を2023年末まで延長すると発表した。この影響を受け、国際原油価格は6月初旬の1バレル当たり68ドルから95ドル/バレルまで上昇し、これは単一四半期で28％の上昇となった。
2. 価格上昇と下流需要の改善が続く
クラークソンのデータによると、1 月から 9 月までに世界中で合計 92 件の海洋エンジニアリング機器の注文が処理され、取引額は約 102 億米ドルに達しました。船種別に見ると、洋上風力発電関連船や浮体式生産設備が現在の市場取引の主流となっている。具体的には、海洋調査船5隻が2億米ドルで売却され、移動式掘削装置の取引は依然としてゼロであったが、下流の需要は非常に活発で、船舶リース活動は増加しており、以下を含む50隻が31億米ドルで売却された。洋上風力発電建設 運営・保守関連母船、クレーン船、風力発電設置船、ケーブル敷設船など 浮体式生産・貯蔵・輸送設備 13 隻、洋上エンジニアリング支援船 24 隻、 4億米ドル相当。
海洋機器の価格は上昇の勢いを維持しています。
新しい海洋エンジニアリング機器の価格は、安定した改善傾向を維持し続けています。統計実績のある主要13船型のうち、11船型が前年比上昇、2船型が前年比横ばいとなっている。 -年。移動式掘削装置は大幅な成長を遂げ、新しい超深海掘削船の価格は前年比で 22% も上昇し、新しい 400 フィートのジャッキアップ掘削プラットフォームの価格は 18% 近く上昇しました。 。オフショアエンジニアリング支援船の増加は小さく、前年比成長率は基本的に約 5% でした。
完成・納品に関しては1月以降1 隻あたり合計 162 台の海洋エンジニアリング機器が世界中で納入され、その総額は約 112 億米ドルとなり、これは昨年全体の納入額に近づきました。このうち、エンジニアリング船と建設船の納入隻数は89隻、総額約50億ドルに達し、風力発電関連の船舶だけでも20隻の納入があり、過去最高を記録している。これにより、洋上風力発電市場の状況はある程度緩和されました。不足のパラドックス。 24 台の水上生産設備、貯蔵設備、輸送設備が 52 億米ドルで納入され、金額ベースで 46% を占め、これには FPSO、半水中生産プラットフォーム、自動昇降式生産プラットフォームが含まれます。 2台の移動式掘削装置が納入されましたが、いずれもジャッキアップ式掘削プラットフォームであり、過去最低を記録しました。他の種類の海洋エンジニアリング機器の全体の出荷数量はそれほど変わりません。
手持注文に関しては、2023 年 9 月末時点で、世界の手持オフショア注文は 1 隻あたり 513 ユニット、782 億米ドル相当です。数量ベースでは前年同期比18％減少、金額ベースでは11％増加した。このうち、移動式掘削装置の注文は 2014 年のピーク時から 82% 減の 46 台のみであり、洋上風力発電の一括発注により、建設機械の在庫は 216 台あります。過去 2 年間で建造中の船舶の数は減少しており、浮体式生産・貯蔵・輸送設備の受注は 57 隻、総額 375 億米ドルに達しており、その中には建造中の FPSO 船 28 隻（総額 307 億米ドル）が含まれています。オフショアの石油とガスの開発が遠方の海域に進むにつれて、FPSO はその優れた経済性と再展開性により、多くの石油会社によって求められています。
機器レンタル市場は引き続き強化されています。
国際原油価格の高止まりが石油会社の開発意欲を刺激し、今年初めから海洋機器リース市場が非常に活発になっている。クラークソン・オフショア市場指数は１０２．３３に達し、２０１４年のピーク水準を超えた。ジャッキアップ掘削プラットフォームの世界平均レンタル料は 1 日あたり 121,700 米ドルに達し、前月比 2.7% 増加、前年比 13.8% 増加しました。浮体式掘削プラットフォームの 1 日あたりの平均レンタル料は 311,600 米ドル/日に達しました。 1日あたり、前月比1.5％増、前年同期比19.9％増となった。
3. サイクルは再開したが、市場には完全回復への重要なつながりがまだ欠けている
過去 過去 20 年間で、オフショア エンジニアリング市場は基本的に完全な市場サイクルを経てきました。
2003 年から 2013 年までの最初の 11 年間は、金融危機の間、市場は一時的な調整を経験しましたが、その後急速に回復しました。 2014 年から現在まで 10 年間の長い調整期間を経て、現在の市場の需給状況から判断すると、現在の世界のオフショア市場は当初から多くの特徴を備えています。安定した国際石油価格環境、高い機器レンタル、約90％もの高い機器稼働率など、2014年の市場ピーク期。
造船所から見ると、洋上機器の受注件数は過去 20 年間で依然として低い水準にあります。今年に入ってから洋上風力発電関連の受注が増加しているため、船舶、浮体式生産設備、その他
生産能力の問題は、現在の海洋エンジニアリング受注レベルを制限する重要な要因です >
2013 年以来、世界の造船生産能力は減少し続けています。世界の造船所の数は現在、当時の半分強にすぎません。 2021 年以降、世界の新造船市場は回復を主導しており、造船所は現在、在来型輸送船を大量に受注しています。世界中の船舶の受注数は約 2 億 5,800 万重量トンで、今後 3 年間で造船所の在庫は 3.57 年になります。世界の海洋機器業界は供給が逼迫している現状で、造船所は受注の選択に余裕がある一方、海洋エンジニアリング受注の優先度は相対的に低い。船主が発注するつもりであっても、造船所のスケジュールの問題により納入までに 2 ～ 3 年かかるため、投資を決定する際にはより慎重な検討が必要です。移動式掘削装置の受注の到来は、市場の包括的な回復の重要な兆候となる可能性があります。現時点では、浮体式生産装置や洋上風力発電船などの船種のみが海洋エンジニアリング市場全体の回復を支えるのは困難です。受注構造の観点から見ると、現在のさまざまなタイプの海洋エンジニアリング機器の受注は程度の差こそあれ回復しており、一部の船種は2022年などの歴史的ピークにさえ近づいています。浮体式生産機器の受注額は174億にも上ります。史上最高額はわずか184億ドルですが、2022年の世界の建設船受注額は約89億ドルとなり、これも過去20年間でトップ5にランクされています。かつて、移動式掘削機の年間売上高は、2017 年以降、世界中でわずか 6 台しか販売されていませんでした。最後に掘削プラットフォームの注文があったのは2020年9月でした。かつて世界の海洋エンジニアリング市場の50％近くを占めていたこの種の船舶の注文が再び成長しなければ、海洋エンジニアリングの市場が安定しているとは言いがたいでしょう。
市場は完全に回復します。パフォーマンスの向上は車両の更新サイクルと相まって、新規の注文が得られると予想されます。
掘削プラットフォームの在庫はほとんどが完了しており、下流設備のリースも実施されており、賃貸料の増加により、大手掘削プラットフォーム事業者の財務状況も改善し始めています。現在世界中で使用されている移動式掘削装置の老朽化傾向は非常に明白であり、移動式掘削装置のかなりの割合が 20 年以上経過しています。船団の平均船齢は21.7年を超えており、船舶更新の潜在的な需要も小さくなく、新規受注への期待も高まっています。洋上風力発電と浮体式生産設備の注文の波を経験した後、今後数年で洋上掘削プラットフォームが再び洋上市場サイクルの次の波の焦点となる可能性があり、これも重要なシンボルとなる可能性があります。オフショア市場全体の回復を示しています。
データ ソース
特に明記されていない限り、この記事のデータはすべて中国から 海運協会、クラークソンズ、および関連会社が発表する公式の統計および情報チャネル。
